الإشارات الفنّية الأساسية للتداول

الأسواق المالية لا تنام أبدًا وذلك لأنها مفتوحة ٢٤ ساعة في اليوم، خلال ٥ أيام في الأسبوع، وتتحرك بإستمرار، أحيانًا في نطاق ضيق وأحيانًا أخرى في حركات قوية.

وتتحرك معظم الأصول خاصةً إذا كان الأصل يشهد ارتفاعًا في الأسباب الإيجابية أو السلبة التي ستحدد الإتجاه. ومع ذلك، سيبدأ الأصل في الإتجاه نحو إتجاه معين، متقطعًا بفترات قصيرة من عمليات التوطيد أو التصحيح. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتحول عمليات التوطيد هذه إلى ظروف طويلة المدى. وتعتبر عمليات التوطيد من الناحية الإحصائية، أكثر شيوعًا من الإتجاهات وقد لا يكون من السهل تداولها نظرًا لأنها قد تخدع المتداولين في التفكير في حدوث اختراق في إتجاه جديد.

سيحاول معظم المتداولين والمستثمرين تداول الإتجاه خلال حياتهم المهنية أو مساعيهم التجارية. ويأخذ الإتجاه الصاعد أو الإتجاه الهبوطي الواضح الجزء الأكبر من معرفة ما سيفعله الأصل بالخطوات الأخرى المتضمنة التي تركز على إدارة مخاطرك ودخول السوق في مكان ما، وفي مرحلة ما.

يمكن لعدد قليل من المؤشرات أن تساعد المتداولين على قياس زخم وإتجاه الأصول، وبالتالي، تسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل في تحقيق الأرباح من الإتجاهات الثابتة.

المتوسطات المتحركة

أنواع الإرتباط المختلفة

المتوسط ​​المتحرك (الشكل 1)، هو منتج فنّي يعمل على تسهيل البيانات من خلال إنشاء متوسط ​​سعر ثابت يتم تحديثه ديناميكيًا على الرسم البياني. وسيعتمد المتوسط ​​على فترة الحساب. وعلى سبيل المثال، سيعكس المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢٠ فترة، ٢٠ ساعة على الرسم البياني لمدة ساعة بينما سيعكس المتوسط ​​المتحرك لمدة ٣٠ فترة على الرسم البياني الأسبوعي ٣٠ أسبوعًا.

يوجد طرق مختلفة لإستخدام المتوسطات المتحركة لتحليل الرسم البياني الكلي الخاص بك. وستخبرك زاوية المتوسط ​​المتحرك كثيرًا عن حركة السعر الأخيرة. وإذا كان المتوسط ​​المتحرك مائلًا بزاوية وكان السعر فوقه بإستمرار، فهذا يخبرك أن الإتجاه الصعودي في مكانه مع زخم قوي. ويشير المتوسط ​​المتحرك المسطح والسعر الذي يحوم حوله إلى ظروف النطاق وإشارة للمتداولين للبقاء خارجًا حتى يتشكل إتجاه أوضح أو لمحاولة تداول التأرجحات.

لا تتنبأ المتوسطات المتحركة بالمستقبل ولكنها تقوم ببساطة بتصفية الضوضاء ويمكن أن تقدم بعض الإرشادات حول الحالة الحالية للأصل. واستنادًا إلى دراسات أخرى وبيانات تاريخية، يمكن للمتداول تكوين رأي حول المدة التي سيستمر فيها الإتجاه.

Figure 1 – 1-hour USDCHF with 55 period moving average chart

تشير عمليات الإنتقال إلى متوسط ​​متحرك يتقاطع مع الآخر. وإذا كنّا ننظر مثلاً إلى متوسطين متحركين، فترة 50 وفترة 200، فسنرى أنهما سيتناوبان ويتقاطعان في بعض الأحيان. وإذا تقاطع 50 مع 200 في إتجاه صعودي، فقد يشير ذلك إلى تحول في الزخم والمعنويات على المدى القصير وقد يعني أن حركة السعر على المدى القصير أصبحت أكثر إيجابية مقارنة بالمدى الطويل. وقد ينظر بعض الناس إلى هذا على أنّه إشارة شراء على الرغم من أنه قد لا يكون أفضل نهج لأن المتوسطات المتحركة متخلفة بطبيعتها.

كما يمكن إستخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية مع توقف السعر عند وصوله إليها. ويتم تأكيد ذلك أيضًا من خلال إيجاد أنماط الأسعار التي تتوافق مع نفس إتجاه مستويات الدعم أو المقاومة.

تباعد وتقارب للمتوسطات ​​المتحركة (ماكد )

تباعد وتقارب المتوسط ​​المتحرك، والمختصر بماكد هو مولّد الذبذبات ولكنه يعمل أيضًا على إبراز الإتجاه والزخم المحتملين. ويتكون ماكد (الشكل 2) من متوسطين متحركين ورسم بياني يمثل الفرق بينهما.

تتمثل إحدى طرق تداول الماكد في تحليل ما إذا كانت الخطوط أعلى أو أقل من الصفر لفترة طويلة من الزمن. وقد تشير الخطوط الإيجابية بإستمرار فوق الصفر، إذا كانت مدعومة بحركة السعر الصاعد، إلى إتجاه صعودي واضح في مكانه حاليًا والعكس صحيح. والبحث عن خطوط للعبور من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية هي نقطة بداية جيدة لهذه الإستراتيجية، مما قد يشير إلى أن الزخم يتحول إلى الإتجاه الصعودي. وينطبق الشيء نفسه عندما تعبر الخطوط من الإيجابي إلى السلبي، مشيرةً إلى حصول ضعف.

ويوجد إشارة أخرى يجب البحث عنها ويُنظر إليها على أنّها إنذار مبكر تركز على تقاطع الخطين. ويمكن أن يحدث تقاطع إيجابي بينما يتواجد كلا الخطين في المنطقة السلبية وقد يشير ذلك إلى أن الزخم الهبوطي يتلاشى على الرغم من الوضع الهبوطي العام للمؤشر، والعكس هو الصحيح.

Figure 2 - 1-hour EURJPY with MACD chart

قد لا يؤدي تحليل الإشارات المختلفة لماكد إلى الثروات، ولكن إذا تم أخذ الإشارات المختلفة في الإعتبار مع حركة السعر المرتبطة، فقد يؤدي ذلك إلى أداء تداول أفضل حيث يمكن اعتبار ماكد كإستراتيجية تداول كاملة عندما تستخدم بشكل صحيح وبعد خبرة كافية.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يعد مؤشر القوة النسبية (الشكل 3)، المعروف أيضًا باسم RSI، أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا والأكثر إستخداما بين المتداولين على مستوى العالم. إنه مولد الذبذبات يتحرك بين ٠ و١٠٠ ومعروف لإستخدامه كمؤشر ذروة الشراء والبيع نظرا لحساسيته. في حين أنّها ليست الطريقة الأكثر دقة لاختيار القمم أو القيعان، فإن قراءة مؤشر القوة النسبية فوق ٧٠ يُنظر إليها على أنها مفرطة الامتداد والسعر بسبب التصحيح. وكذلك عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى ما دون٣٠. وكلما اقترب من ٠ أو ١٠٠، كلما زاد تمدد السعر ومن المقرر حدوث إنعكاس.

إستخدام رئيسي آخر لمؤشر القوة النسبية هو ما إذا كان أعلى أو أسفل خط ٥٠، وهو مؤشر على مكان الزخم في الوقت الحالي. وتعتبر القراءات المستمرة فوق ٥٠ إيجابية خاصةً إذا كانت التصحيحات طفيفة والمؤشر نفسه يصل إلى ٦٠-٧٠ بشكل متكرر. كما ينطبق الشيء نفسه عندما يكون المؤشر أقل من ٥٠ وغالبًا ما يصل إلى ٣٠-٤٠ مع الحد الأدنى من التصحيحات.

سيشهد الإتجاه الصعودي تماشياً مع خط ٥٠، فشل مؤشر القوة النسبية في الانخفاض إلى ما دون ٤٠ ووصوله بإستمرار فوق ٦٠ بإتجاه المستوى٨٠. ويتشكل بشكل فعال نطاق جديد بين ٤٠ و٨٠، واعتمادًا على مدى قوة الإتجاه الصعودي، يمكن أن يجد المؤشر دعمًا عند ٥٠ وقد يصل إلى ٩٠ في بعض الأحيان.

Figure 3 - 1-hour NZDUSD with RSI chart

من ناحية أخرى، سيشهد الإتجاه الهبوطي مؤشر القوة النسبية يتراوح بين ٢٠ و٦٠ حيث يعمل ٦٠ كمقاومة و٢٠ كدعم ضعيف في إتجاه هبوطي. وقد يجد المؤشر مقاومة عند ٥٠ اعتمادًا على مدى الإتجاه الهبوطي، مما يوفر مجال للمتداولين لبيع أصل معين.

يتعلق الأمر كله بمراقبة حركة السعر وليس المؤشرات فقط ولكن عند دراسة الأنماط وبعد الكثير من الإلمام، يمكن أن تساعد المتداولين على خلق المزيد من التناسق في تداولهم.

البولنجر باند

البولنجر باند (الشكل 4) هو مؤشر رائع يُظهر بصريًا تقلب المنتجات. وفي إعداده الإفتراضي، يتم تعيين البولنجر باند على فترة ٢٠ والتي تعكس ٢٠ يومًا إذا تم وضعها على الرسم البياني اليومي. وبصرف النظر عن الخط الرئيسي، فهي تتكون من إنحرافين معياريين: أ +٢ وأ -٢. ويتحرك السعر عادةً داخل النطاقات التي تتسع مع تزايد التقلب، ويتوسع النطاق بغض النظر عما إذا كان الإتجاه موجودًا بالفعل أم لا.

وقد تضرب أحيانًا التقلبات المفاجئة أصلًا معينًا مع خروج السعر من النطاقات الخارجية للمؤشر. وفي هذه الحالة، من المحتمل حدوث إنعكاس متوسط ​​ويمكن أن يحدث فورًا أو يؤدي على الأقل إلى فترة من التوحيد حيث تم التخلص من رصيد الأصل. ويمكن أن يساعد البولنجر باند المتداولين على فهم كيفية تحرك أحد الأصول على أساس يومي، كما يمكن أن يساعد المتداولين مع مشاهدة الرسم البياني بشكل كافٍ على تحديد متى يكون التقلب أعلى من المتوسط ​​وحتى عند المستويات القصوى.

Figure 4 – 1-hour EURJPY with Bollinger Bands chart

موشر ستوكاستيك

موشر ستوكاستيك (الشكل 5) هو مؤشر آخر يحوم بين ٠ و١٠٠ وقد يساعد المتداولين اعتمادًا على الفترة الزمنية، في العثور على إنعكاسات قصيرة الأجل.

يعمل الستوكاستك بشكل جيد مع المؤشرات الأخرى خاصة إذا كان الإتجاه قد تم تأسيسه بالفعل. ويمكنهم المساعدة في تحديد الإدخالات ضمن التصحيحات أثناء الإتجاهات الصعودية أو الإتجاه الهبوطي. كما يمكن أن يساعد مؤشر الستوكاستك المتداولين عندما يتم توحيد المنتج المالي في تحديد الأجزاء العلوية والسفلية من النطاق.

من المهم أن تتذكر سلوك السعر فيما يتعلق بالمؤشرات. وقد يتغير الزخم ويمكن رؤيته في المؤشرات ولكن إذا لم تكن حركة السعر داعمة أو إذا توقف الإنعكاس أو التصحيح بسرعة بسبب دعم أو مقاومة طفيفة، فلا يمكن حدوث حركة أكبر.

Figure 5 – 1-hour FTSE 100 with Stochastic chart

خلاصة

المؤشرات هي طريقة رائعة لتصور السعر. وقد يكون بعضها متأخرًا في حين أن البعض الآخر قد يقود الطريق خاصة عندما يتعلق الأمر بالزخم. ويوجد العديد من العناصر التي يجب التركيز عليها عند التفكير في المؤشرات كجزء من خطة التداول الخاصة بك:

حركة الأسعار

يعتبر السعر أهم من أي شيء آخر. أولاً، من المهم تحديد ما إذا كان السعر متجهًا أم نطاقًا. والخطوة الثانية هي تحديد المستويات الخاصة بك والخطوة الأخيرة ستكون إستخدام المؤشرات كتأكيد إضافي حول تلك المستويات. ولا يتعلق الأمر بالترتيب بقدر ما يتعلق بأهمية التأكد من أن لديك نظرة محددة وأن حركة السعر منطقية إلى حد ما.

الإطار زمني

تكون الأطر الزمنية الأكبر عادةً خالية من الضوضاء ويمكن أن تكون مقدمة لحركات كبيرة ومربحة. ويؤدي تطبيق الخطة المذكورة أعلاه على إطار زمني أكبر إلى كفاءة أفضل حيث سيقضي المتداولون وقتًا أقل في التحليل والتنفيذ. وإذا لم تكن متداولًا يوميًا أو شخصًا لديه الوقت للتركيز على التداولات السريعة خلال اليوم، يجب أن تكون الأطر الزمنية الأكبر هي الإعداد لأي متداول أو مستثمر منشغل بالفعل بجوانب أخرى من الحياة. كما تميل المؤشرات إلى أن تكون أكثر سلاسة عند النظر إليها وفهمها على الأطر الزمنية الأعلى خاصةً بعد الرسوم البيانية لكل ساعة.

النشرات الإقتصادية

من المهم مراقبة الإصدارات الإقتصادية أو أي أحداث قد تعطل التدفق الحالي للسوق مع أخذ السعر والإستراتيجية في عين الإعتبار. في حين أن بعض الأحداث لا يمكن التنبؤ بها وتؤدي إلى تقلبات مفاجئة وقوية، فإن الأحداث المجدولة والمعروفة بتأثيرها على الأسواق مثل بيانات التوظيف، أو أرقام الناتج المحلي الإجمالي، أو أحداث البنك المركزي، يمكن توقعها والتخطيط لها مسبقًا.

افكار اخيرة

عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات، لا يوجد صواب أو خطأ من حيث اختيار المؤشرات لإستراتيجيتك ولا يوجد تصنيف. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بما تفضله ويشعرك بالراحة ويضيف قيمة إلى إستراتيجيتك. ويتعلق الأمر كله بكيفية إستخدامها وتطبيقها. والمؤشرات هي أدوات رائعة يمكن أن تساعدك على اكتشاف الأنماط وفهم سلوك بعض الأدوات بشكل أفضل والتي قد تخلق عادة في النهاية قراءة المنتجات المالية. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، ولا تقل أهمية العوامل الأخرى مثل السعر نفسه أو الأحداث المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على السوق. كما قد تكون المؤشرات عرضة لتحركات الضوضاء على أطر زمنية أصغر ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من الإشارات والتوقعات الخاطئة مقارنةً بالأطر الزمنية الأكبر حيث تكون التحركات أكبر وحركة السعر أكثر نظافة.