العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية تنطوي على درجة عالية من المخاطر. اكتشف المزيد
استخدام أمر إيقاف الخسارة لإدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات
ما هو أمر إيقاف الخسارة؟
"أهم قاعدة في التداول هي الدفاع الجيد، لا الهجوم الجيد. أفترض يوميًا أن جميع مراكزي خاطئة. أعرف أين ستكون نقاط إيقاف المخاطرة." هذا ما قاله بول تيودور جونز.
بشكل عام، إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات هي عملية تحديد المخاطر وتحليلها والتحكم فيها للحد من تأثيرها السلبي على حساب التداول.
أمر إيقاف الخسارة، باعتباره أداة رئيسية لإدارة المخاطر، هو تعليمات تُعطيها لوسيطك المالي لبيع (أو شراء) ورقة مالية تلقائيًا عند وصولها إلى سعر محدد مسبقًا، مما يحد من الخسائر المحتملة. كما يمكن استخدامه لتثبيت الأرباح.
من ناحية أخرى، يُعدّ عقد الفروقات (CFD) اتفاقًا بين متداول ووسيط لتبادل الفرق في سعر الأصل بين تاريخي فتح الصفقة وإغلاقها. ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر أعلى نظرًا للرافعة المالية، ولذلك، لا يمكن المبالغة في أهمية إدارة المخاطر بشكل سليم. من أكثر الطرق شيوعًا وفعالية لإدارة المخاطر ضبط أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح كمتداول. كيف يُمكن أن يُساعدك أمر وقف الخسارة في إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات؟ يكمن سرّ ضبطه بشكل صحيح.
قاعدة "90-90-90" مقابل القاعدة الذهبية
لا بد أنك سمعتَ المثل القائل بأن "90% من المتداولين يخسرون 90% من رأس مالهم في أول 90 يومًا". ما الذي يميز الـ 10% الباقية إذًا؟
السبب الرئيسي لخسارة نسبة كبيرة من المتداولين في الأشهر الثلاثة الأولى يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، نقص التعليم المناسب، وقلة الانضباط، وضعف إدارة المخاطر والأموال، والتداول العاطفي، وعدم الالتزام بخطة تداول، وغيرها.
في المقابل، يبدأ الـ 10% الباقية من المتداولين الناجحين بالتعليم، وممارسة التداول التجريبي، وإدارة المخاطر بشكل صحيح، والالتزام بخطط التداول، والاتساق في التعلم.
لا يمكن المبالغة في أهمية الانضباط والاتساق، فالتداول مهارة تُكتسب بالممارسة والصبر، وليس بالأمر الصعب.
نصائح تداول أساسية لاستخدام أمر وقف الخسارة
• لا تُخاطر بحسابك بالكامل عند استخدام أمر وقف الخسارة: يقع العديد من المتداولين في هذا الفخ، إما أنهم يتخطون تحديد أمر وقف الخسارة تمامًا، أو الأسوأ من ذلك، أنهم يضعونه على مستوى حسابهم بالكامل.
• أمر وقف الخسارة ليس خطة احتياطية، بل قاعدة أساسية للبقاء في الأسواق.
• التداول بدون أمر وقف خسارة ليس استراتيجية، بل هو مقامرة.
• المخاطرة بحسابك بالكامل عند استخدام أمر وقف الخسارة؟ هذا ليس جرأة، إنه انتحار مالي.
• إليك ما يفعله المتداولون الأذكياء: يُخاطرون بنسبة 1-2% من رأس مالهم في كل صفقة، ويُحددون مخرجهم قبل الدخول. يحترم المتداولون الأذكياء الخطة، لا عواطف ولا غرور. يمكنك دائمًا إعادة دخول السوق. ولكن لا يمكنك إعادة الدخول إذا كان رأس مالك قد نفد. من المفترض أن أمر وقف الخسارة هو حزام الأمان ورأس مالك هو مركبتك، لذا كن حذرًا.
أخطاء تجنبها عند استخدام أوامر وقف الخسارة:
بشكل عام، هناك خمس نتائج محتملة في التداول: خسائر كبيرة، خسائر صغيرة، أرباح كبيرة، أرباح صغيرة، ونقطة التعادل.
الهدف الأساسي لكل متداول هو الحد من الخسائر الكبيرة أو القضاء عليها تمامًا. عند تحقيق ذلك، تكون أي من النتائج المتبقية مقبولة، ومع مرور الوقت، ستساهم في نمو رأس المال بشكل مستمر، وهو مفتاح النجاح في التداول.
في محاولة تجنب الخسائر الكبيرة والحفاظ على الربح، إليك بعض الأخطاء التي يرتكبها معظم المتداولين عند استخدام أوامر وقف الخسارة:
• تحديد أمر وقف خسارة ضيق للغاية: قد يؤدي تحديد أمر وقف خسارة ضيق للغاية إلى نتائج عكسية، حتى تقلبات السوق البسيطة قد تُحفزه، مما يُخرجك من الصفقة قبل الأوان. احرص دائمًا على توفير مساحة كافية لتداولك للتنفس عند تحديد أمر وقف الخسارة.
• تحديد أمر وقف خسارة فضفاض للغاية: على العكس من ذلك، فإن تحديد أمر وقف خسارة فضفاض للغاية يُفسد الهدف الأصلي، وبالتالي يُخاطر برأس مال كبير.
• عدم تحديد أي شيء على الإطلاق: يؤدي إلى خسائر كبيرة، وهي النتيجة التي يسعى كل متداول إلى تجنبها.
كيفية حساب أمر إيقاف الخسارة
يستخدم المتداولون طرقًا مختلفة لحساب أوامر إيقاف الخسارة. إليك بعض الطرق الشائعة:
• طريقة النسبة المئوية
مثال: المخاطرة بنسبة 2% من حسابك البالغ 10,000 دولار = 200 دولار
• تحدد حجم الصفقة بحيث تكون الخسارة عند أمر إيقاف الخسارة 200 دولار كحد أقصى.
• الطريقة الفنية: ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى الدعم الأخير (للصفقات الطويلة) أو أعلى مستوى المقاومة (للصفقات القصيرة).
• طريقة التقلب: استخدم أدوات مثل ATR (متوسط النطاق الحقيقي) لحساب تقلبات الأسعار.
أنواع أوامر إيقاف الخسارة
هناك عدة أنواع من أوامر إيقاف الخسارة، منها:
إيقاف الخسارة الثابت، وإيقاف الخسارة المتحرك، وإيقاف الخسارة المبني على النسبة المئوية، وإيقاف الخسارة المبني على الوقت، وإيقاف الخسارة المبني على الرسم البياني، وأمر إيقاف الخسارة المحدد.
بشكل عام:
• في صفقات الشراء، يُوضع إيقاف الخسارة أسفل سعر الدخول.
• في صفقات البيع، يُوضع إيقاف الخسارة أعلى من سعر الدخول.
يمكن أيضًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة بشكل استراتيجي لتأمين الأرباح عند تحرك الصفقة لصالحك.
لماذا تستخدم أمر إيقاف الخسارة؟
يساعدك أمر إيقاف الخسارة على إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات بالطرق التالية:
• الحد من الخسائر تلقائيًا
• يستخدمه المتداولون عادةً لتثبيت الأرباح، مما يحمي المكاسب بفعالية حتى في حال ارتداد السوق.
• يساعد استخدام أمر إيقاف الخسارة أيضًا على إبعاد العواطف عن قرارات التداول
• كما أنه يعزز الانضباط وإدارة المخاطر
• يحمي أمر إيقاف الخسارة رأس المال، خاصةً في الأسواق المتقلبة، ويمنحك نومًا هانئًا. لستَ مضطرًا لمراقبة السوق باستمرار.
تجميع كل شيء: مثال على إدارة المخاطر (باستخدام أمر إيقاف الخسارة)
تخيل أن التفاصيل أدناه تُمثل محفظة تداول فردية، وقد اختار هذا الشخص اتباع قاعدة أساسية في إدارة المخاطر، وهي تحديد أمر إيقاف الخسارة بحكمة.
• رأس مال التداول: 25,000 دولار أمريكي
• نسبة المخاطرة لكل صفقة: 2٪ من رأس المال
• نسبة المخاطرة: 2٪ من 25,000 دولار أمريكي = 500 دولار أمريكي
• نسبة مخاطرة النقطة: 50 نقطة
• إعداد الصفقة: شراء زوج يورو/دولار أمريكي بسعر 1.1080
• مستوى إيقاف الخسارة: 1.1030 (50 نقطة أقل من سعر الدخول)
• قيمة النقطة للعقد القياسي: 10 دولارات أمريكية
• إجمالي المخاطر بالدولار الأمريكي: 50 نقطة × 10 دولارات أمريكية = 500 دولار أمريكي
• حجم المركز (الحجم): 500 دولار أمريكي ÷ (50 نقطة × 10 دولارات أمريكية) = عقد قياسي واحد (يمكن تقسيم هذا المبلغ لفتح عدة صفقات أصغر إذا رغبت في ذلك).
إذا انخفض السعر إلى 1.1030، فسيغلق وسيطه الصفقة تلقائيًا عند هذا المستوى، مما يحد من خسارته إلى 500 دولار أمريكي. وبالتالي، سيكون رصيد حسابه المتبقي 24,500 دولار أمريكي.
هذا النهج لا يحمي رأس مالك فحسب، بل يساعدك أيضًا على الحفاظ على انضباطك وثباتك في قرارات التداول.
الاستنتاج
في الختام، قبل تنفيذ صفقتك التالية على أي منصة تداول، خطط لخروجك قبل الدخول باتباع الخطوات التالية:
• تحديد نسبة المخاطرة: حدد مقدار رأس مالك الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة، على سبيل المثال، 2٪ من 20,000 دولار أمريكي، أي 400 دولار أمريكي.
• تحديد المخاطر بالنقاط: اعرف المسافة بين سعر الدخول وسعر إيقاف الخسارة، على سبيل المثال، 50 نقطة.
• حساب حجم المركز (الحجم): استخدم حجم حسابك، ونسبة المخاطرة، ومخاطر النقاط لحساب حجم اللوت المناسب للصفقة خاصة لتداول الفوركس
• تحديد مستوى إيقاف الخسارة استراتيجيًا
في صفقات الشراء، ضع مستوى إيقاف الخسارة أسفل سعر الدخول، ويفضل أن يكون أسفل منطقة دعم رئيسية.
في صفقات البيع، ضع مستوى إيقاف الخسارة أعلى سعر الدخول، ويفضل أن يكون أعلى مستوى مقاومة.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.